Tôi và Erina là bạn từ thời thơ ấu, tôi đã thích cô ấy từ khi còn bé nhưng không dám thổ lộ. Mãi tới tận hiện tại tôi mới dám lấy hết can đảm để bày tỏ tấm lòng của mình với Erina. Và sự can đảm của tôi đã được đền đáp, cô ấy đồng ý trở thành tình nhân của tôi. Cứ nghĩ những ngày tháng hạnh phúc sẽ không bao giờ kết thúc thì chúng tôi vô tình gặp được Mike, một người ngoại quốc da đen đang chán nản ngồi ở chiếc ghế băng gần chúng tôi. Với sự tốt bụng của mình, Erina cảm thấy Mike rất đáng thương và tiến tới hỏi thăm. Thì ra anh ta đang thất nghiệp, tiền không có, chỗ ở cũng không, Erina liền đồng ý cho Mike ở lại căn nhà cô cho tới khi tìm được việc mới. Từ khi Mike về trong nhà Erina, cô ấy dần xa cách với tôi và có những hành động vô cùng kỳ lạ. Tôi cũng không tư duy nhiều cho tới khi một đoạn video cảnh cô ấy đang khoả thân được gửi tới điện thoại của tôi...